Franco, un adolescente que ha vivido toda su infancia ocultando su verdadera naturaleza, desafía la sobreprotección familiar al conocer a Valeria, su nueva vecina. A lo largo del verano, ambos desarrollarán una conexión única que hará despertar en Franco el valor para enfrentar sus miedos, inseguridades y aceptarse a sí mismo.

En una decadente Ciudad de Buenos Aires, Clark Evans, inspector de policía, persigue la pista de su principal sospechoso. Consigue la evidencia necesaria para procesarlo, pero es víctima de la burocracia policial.