Eugene tiene un gran talento para la guitarra clásica, aunque su verdadero sueño es llegar a ser una estrella del Blues. Para conseguirlo, se pone en contacto con el legendario músico Willie Brown, que, después de una vida marcada por el éxito, vive en un asilo de ancianos.

Una de las películas más violentas, polémicas y crudas, todavía prohibida en muchos países por su elevado nivel de violencia. Tres convictos son transportados a una cárcel de máxima seguridad y consiguen escaparse del furgón en donde viajan: un blanco, un mexicano y un asiático. En su huida los tres criminales van a parar a una zona rural, en donde se esconden en la casa de una familia negra compuesta por un pastor, su mujer, su bella hija, su hijo pequeño y la abuela en silla de ruedas.