A la mansión del excéntrico capitán Shotover (Ramaz Chjikvadze) llega una comitiva de extravagantes personajes, entre los que están Ellie Dunn (Victoria Amitova) y su prometido, el Jefe Mangan (Ilya Rivin). A la amenaza de una guerra inminente se unen los escarceos amorosos, los pantagruélicos banquetes, muertes súbitas, autopsias y resurrecciones. Finalmente, los personajes se encontrarán en una precaria balsa en medio del océano, lo que representa la incertidumbre del futuro en un medio tan peligroso como inestable. Libérrima adaptación de la obra de teatro de George Bernard Shaw "La casa de las penas" (Heartbreak house). El autor intervendrá en la historia para tratar de poner orden en la representación de su propia obra. (FILMAFFINITY)

El juglar errante Ashik Kerib se enamora de la hija de un rico comerciante, pero su padre lo rechaza y lo obliga a vagar por el mundo durante las mil y una noches. Ahora dado por muerto por aquellos a quienes ama, actúa para los pobres y desafortunados en sus viajes por el desierto. Los 'tableaux vivants' visualmente deslumbrantes de Parajanov cuentan la historia romántica de Lermontov, mientras que las canciones populares turcas y azerbaiyanas nos transportan a sus paisajes místicos.