Viena, 1814. Después de las guerras napoleónicas se reúnen los gobernantes y estadistas de toda Europa para pactar un nuevo orden internacional. El astuto Príncipe de Metternich, ministro del emperador austríaco, actúa de anfitrión y hace lo posible para distraer a sus húespedes, con la taimada intención de que no asistan a las sesiones de la conferencia y le permitan hacer y deshacer el traje de Europa a la medida de sus intereses. Una joven ingenua se verá inmersa en estas intrigas, en lo que ella tomará como una aventura romántica con el poderoso y apuesto Zar de todas las Rusias.

La estrella de la ópera Enrico Ferraro, cansado de su estresante agenda, cambia de tren para unas vacaciones en Suiza. Cuando se descubre su presencia en el tranquilo complejo junto al lago, cambia de lugar con un nuevo amigo que finge ser su secretario. Libre al fin, explora el país y conoce a una hermosa chica.