La Espada del Diablo se encuentra oculta en la caverna de la Montaña del Diablo, todo el que ha intentado encontrarla y apoderarse de élla ha muerto, porque se dice que quien la posea, será el guerrero más poderoso. Cuatro guerreros malvados atacan al encargado de custodiar el mapa de la ubicación de la espada y después de torturarle le dejan por muerto. Cuando Mandala se entera de lo sucedido, sale detrás de los guerreros para darles caza y evitar que encuentren la caverna y la espada. En su camino deberá luchar contra la "Reina Cocodrilo" y sus secuaces, siendo el más peligroso y cruel, Ban Yu Yaga.

Aladin, un adolescente huérfano que vive con su madre Amina, trabaja de mozo en el mercado. Pronto se topa con un mago que dice ser hermano de su difunto padre, y lo engaña para que le lleve una lámpara mágica. Aladin descubre el engaño y con la ayuda del genio de la lámpara tratará de frustrar los pérfidos planes del mago.