La apacible vida del ejecutivo Sudhindra Bose con su esposa Anila y su hijo Satyaki, se ve súbitamente alterada con la llegada de una inesperada carta. Manmohan Mitra, un tío de Anila que había abandonado la ciudad treinta años antes para recorrer mundo, regresa a Calcuta y le pide a su sobrina que lo aloje durante una semana. Sudhindra, que sospecha que se trata de un impostor, accede de mala gana. A medida que Manmohan se va ganando la simpatía de Anila y Satyaki por su encanto y amabilidad, las sospechas de Sudhindra se van consolidando.

Transcurridos diez años, los dos héroes se han casado con sendas princesas y cada uno ha tenido un hijo, pero sus vidas son mortalmente aburridas. Un día, reciben una invitación para visitar el Reino de los Diamantes, que está gobernado por un cruel tirano que desangra a sus súbditos con onerosos impuestos y los hace trabajar como esclavos en su mina de diamantes. Además, le ha encargado a un científico que fabrique una máquina capaz de lavar el cerebro de los habitantes del reino. Por su parte, el profesor Udayan trata de incitar a la gente a la rebelión contra el tirano; el rey reacciona cerrando las escuelas y ordena que la máquina "lavacerebros" empiece a funcionar.

En Calcuta, un joven recién graduado que busca trabajo tropieza con varios problemas: su deficiente formación profesional, las dificultades del mercado laboral y su integridad moral. No obstante, acabará aceptando un trabajo como intermediario entre proveedores y empresas. Última entrega de la prestigiosa “Trilogía de Calcuta” de Satyajit Ray.

El detective Feluda (Soumitra Chatterjee) suele pasar las vacaciones en la ciudad santa de Benares acompañado de su primo y un amigo. El robo de una imagen, de valor incalculable, de Lord Ganesh (el dios elefante) lo obliga a emprender una investigación. Feluda sospecha de Maganlal Meghraj (Utpal Dutt), un comerciante despiadado. Pero hay más sospechosos, como un artesano inocente brutalmente asesinado, un sombrío "hombre santo" y un niño (y su abuelo) al que le gusta la aventura, y que adora las películas de crimen y de suspense...