Bret Dixon ha regresado a Blackstone para investigar los motivos del linchamiento de su hermano. Bret es un experto pistolero, por lo que todo el pueblo está aterrorizado. Sin embargo, pronto descubrirá que su hermano fue linchado por robar el dinero de sus conciudadanos en lugar de llevarlo al banco de Dallas, que era a lo que se había comprometido.

Joachim Dallayrac, un famoso barítono ya mayor, está en el ocaso de su carrera y decide retirarse. Además está gravemente enfermo. Antes de su alejamiento da clases a dos jóvenes talentos, Sophie y Jean.

Emmanuelle y su marido arquitecto continúan con su estilo de vida amoral en las Seychelles. Pero cuando un romance causal entre ella y un director de cine comienzan, su marido muestra signos muy tradicionales de los celos.