Harry es un policía infiltrado que termina una misión tras capturar a Dark, el líder de una tríada. A su vuelta al cuerpo forma equipo con Lung, un duro veterano que habitualmente abusa de los gangsters, es decir, de los antiguos amigos de Harry. Estos no quieren saber nada de él, como su compañero Mini B, o su novia Cat, que no quiere volver a verle porque es un policía. Mientras, sus colegas del cuerpo también lo rechazan, sospechando que siga trabajando para el otro lado. Enfrentado a la hostilidad de ambas partes, Harry está punto de sobrepasar su límite.

Wutung, un demonio sexual, regresa en otro cuerpo donde se enamora de la chica mortal Hsiao-yen, pero el cielo piensa lo contrario y la chica es quemada en la hoguera y su alma encarnada en la recién nacida Fang Yu-yin. La ira invade a Wutung, y para detener esta venganza el pueblo cercano a su guarida promete ofrecerle una chica virgen al final de cada mes para que se convierta en su esclava sexual. Ya-Yin es seleccionada; sin embargo, su amante la rescata de las garras de Wutung. Entonces Wutung envía a su concubina demoníaca para recuperarla y causar estragos en el pueblo por la intromisión.

Fat es uno de los Guardianes de la Ciudad Perdida, protectores del emperador y última línea de defensa en la ciudad imperial. Pero Fat no es como sus compañeros ya que en vez de dominar las artes marciales y usar la fuerza, él destaca por su astucia y sus inventos, una mezcla de inspector gadget y 007. Cuando sus compañeros desaparezcan, tendrá que asumir la protección del emperador recurriendo a sus “habilidades”