Las tropas de la dinastía Ching han conquistado el país, los oficiales de Ming que quedan se refugian en el templo de Shaolin para mejorar su técnica y esconderse de los invasores. Pronto, los Ching descubrirán que el templo acoge a proscritos y que ha decidido entrenar a seglares. El miedo a que pueda propiciar una revuelta convierte al templo en objetivo para los manchús, que conspirarán para destruirlo con ayuda de espías.

Uno de los grandes clásicos de las películas de artes marciales, que tenía como protagonistas a un grupo de personas, cada una con una habilidad y afín a un tipo de animal venenoso. Quentin Tarantino se inspiró en esta cinta para crear al escuadrón de Kill Bill. (FILMAFFINITY)

Durante su noche de bodas, Kao es atacado por sorpresa por Pai, su más acérrimo enemigo. Derrotado y herido, Kao escapa jurando vengarse. Pero Pai es un luchador de primera y sólo hay un hombre que pueda derrotarlo: Chang. Green, el mejor amigo de Chang, se une a él para derrotar a Pai y ayudar así a Kao.

El gobierno Ching ha ordenado al templo de Shaolin enviar a sus discípulos a la corte para hacer de instructores de artes marciales. Una vez en la corte, éstos se enzarzan en una lucha fratricida a causa de Pu Kang-tu, el general de Cantón que lo ha planeado todo para que los estudiantes de Shaolin se eliminen mutuamente. Cuando los Vencidos Shaolin del sur se disponen a marchar son asesinados por el general Pu, que se las arregla para que parezca que ha sido asesinados por Shaolin del norte. El maestro Mai Chi de Shaolin del sur cae en la trampa y organiza una expedición a Shaolin del norte para vengarse.

La superagente femenina Cleopatra Jones llega a Hong-Kong para desarticular una banda, liderada por Lady Dragón, su gran rival, que intenta introducir un alijo de droga en el mercado.

Sammo Hung interpreta a Carnicero Wing, el discípulo más patán del legendario héroe Wong Fei Hung, que se queda al cargo de su escuela cuando éste se marcha en busca de hierbas medicinales. Los problemas no tardan en llegar cuando la escuela rival de los Cinco Dragones lo acusa injustamente de la muerte de la ahijada de su líder. Wing es rescatado en el último momento por sus camaradas de armas y un vagabundo borracho, sólo para descubrir que su propio hermano ha sido asesinado a modo de represalia. Con Fei Hung de viaje, Wing decide entrenarse a las órdenes del enigmático vagabundo con el objetivo de limpiar su nombre y tomarse su debida venganza contra el clan de los Cinco Dragones.

La acción transcurre en el año 1920 y se centra en la gran rivalidad existente entre las diversas escuelas de artes marciales, sobre todo entre la Escuela Azul y la Escuela Roja, para ganar el desafío de la Danza del León. Para una de las escuelas todo vale con tal de ganar, por lo que saltándose los códigos más elementales de honor, amañan el desafío. Cuanto lo descubre, Chan (Dragón) y su hermano (Tigre) dejan a su maestro y el gimnasio donde han crecido. Su hermano se mezcla con malas compañías del gimnasio rival, y acaba siendo buscado por la policía. A causa del parecido y de que ambos luchan con un abanico blanco, Dragón es confundido con su hermano y le apresan. Lo único que puede hacer entonces es probar su inocencia y limpiar el nombre de su hermano, capturando al jefe de la banda.

El joven adinerado Leung Chan cree que es el luchador más fuerte de la ciudad pero lo que él no sabe es que su criado ha amañado todos los combates que ha tenido. Cuando se enfrenta por primera vez a un luchador real, un miembro de la Ópera de Pekín, la derrota es inevitable. Leung yee Tai acepta enseñarle sus técnicas, pero durante el entrenamiento los luchadores son amenazados por Lord Ngai. Leung Chan y Leung Yee Tai logran escapar con vida de las tropas de Lord Ngai y le piden ayuda a Wong Wah Bo, el hermano de Leung Yee Tai, que les mostrará una técnica que quizás les de una oportunidad para vencer a Lord Ngai, el estilo de lucha “Wing Chun”...

Chen Kuan-Tai, interpreta al líder de un grupo de asesinos, contratados por el emperador Ching para utilizar un arma mortal que decapitaba a los disidentes. Aunque está basada en una historia real, el arma de la película es totalmente ficticia, ya que nadie sobrevivió para decribir cómo lucía exactamente.