Un soldado, que se ha quedado ciego a causa de un accidente, encuentra trabajo como pianista en un restaurante, pero no consigue acostumbrarse a que lo vean como un inválido. Una joven obrera se fijará en él y tratará de reconfortarlo.

Karin no pertenece a la nobleza, pero a pesar de ello se casa con el mentalmente desequilibrado rey Erik XIV, convirtiéndose en reina de Suecia. El habilidoso consejero del rey Göran Persson quiere una política real que apoye al pueblo y apoyada por él. Pero en relación a la nobleza el rey oscila entre provocativas exhibición de fuerza y una impredecible debilidad.

Julia (Anita Björk), hija de un Conde con una infancia infeliz y un matrimonio fracasado, se deja seducir en la noche más corta del año (la noche de San Juan) por un sirviente (Ulf Palme), que la desea desde que era pequeña