La película se centra en la trágica historia de Gonza, un guapo mujeriego que vive en el período de Tokagawa, momento histórico en el que las apariencias son muy importantes. Gonza compite con Bannojo por el honor de realizar la ceremonia del té con motivo de la celebración del nacimiento del heredero del jefe de su clan.

Un burdel en una zona rural es el punto de encuentro habitual de diversos ronin, samuráis sin amo que desahogan en la bebida y las chicas sus frustraciones. Alcohol y pasión no suelen combinar bien con espadas y gente desesperanzada, el conflicto está servido.

Un jornalista en el terremoto de Kobe en 1997 recuerda un viaje que hizo cuando era un niño junto con su familia. En él, navegó desde Awaji hasta Beppy para enterrar las cenizas de su hermano mayor, asesinado en la recién terminada II Guerra Mundial.

Después de un accidente, Tonbo se ve obligado a trabajar fuera del teatro. Es entonces cuando da rienda suelta a su otra pasión, la pintura. Ante la aparición de numerosos grabados bajo el nombre de Sharaku, los mayores pintores de la época se preguntan quién está detrás de estas genialidades.