Una expedición al océano Pacífico aterriza en una isla tropical donde los nativos adoran a una deidad misteriosa llamada Gappa. Un terremoto abre una caverna subterránea y un reptil que acaba de nacer es descubierto en su interior. Los indígenas advierten a los extranjeros para que no toquen al animal, sin embargo desoyen las indicaciones y se lo llevan de regreso a un zoológico en Japón. Poco después, aparecen dos monstruos gigantes, padres del animal, atacando furiosamente a la cuiudad de Tokio.

La joven y bella Sada Abe, hija de un rico comerciante, es desterrada por perder su virginidad tras ser violada por un estudiante universitario. Sada vaga por la ciudad, convirtiéndose en una geisha y eventualmente conoce a Kichizo, un posh restaurador que cae bajo su hechizo. Juntos, se embarcan en una escapada sexual de una semana llena de obsesiones peligrosas. Su descenso completo en los deseos de cada uno culmina en un crimen de pasión espeluznante que captura los titulares de la ciudad. Basado en un evento real de 1936.

Basada en una historia de fantasmas japonesa tradicional, la película narra la historia de un hombre que se enamora profundamente de una mujer misteriosa, solo para descubrir que pertenece al mundo de los muertos.