Filme basado en cuatro historias del escritor Lafcadio Hearn. "Pelo negro": un samurái no soporta a su mujer y la abandona por una princesa. Años después vuelve a casa para realizar un terrible descubrimiento. "La mujer en la nieve": dos leñadores se refugian de una tormenta de nieve en lo que parece ser un cobertizo abandonado. "Hoichi": el fantasma de un samurái le pide a un músico ciego que toque una balada en la tumba de su señor. "En la taza de té": un samurái se asusta ante la visión de un hombre reflejado en su taza de té.

Aya es la Madame que regenta un restaurante donde las geishas se reúnen con sus clientes para comer, beber, escuchar música y cantar. Miyako, la hija de Aya, es una muchacha liberal pero alejada del mundo que le rodea a ella y a su madre. Su mejor amiga es la hija de uno de los mejores clientes de la casa y un hombre muy rico que a su vez pretende a Aya. Pero la madre y la hija están enamoradas del mismo hombre.