Pirosmani es un pintor naif, que vivió hasta poco después de la revolución rusa. En vida no obtuvo ningún reconocimiento y sí algunas amargas decepciones y burlas; actualmente es un pintor primitivo conocido en todo el mundo.

Esta película es un homenaje a todos los guerreros georgianos que dieron la vida por su país. Se basa en una vieja leyenda: cada vez que había que defender el país de las invasiones extranjeras, la población empezaba a construir una fortaleza, pero cuando los muros alcanzaban el nivel más alto, se derrumbaban.

El juglar errante Ashik Kerib se enamora de la hija de un rico comerciante, pero su padre lo rechaza y lo obliga a vagar por el mundo durante las mil y una noches. Ahora dado por muerto por aquellos a quienes ama, actúa para los pobres y desafortunados en sus viajes por el desierto. Los 'tableaux vivants' visualmente deslumbrantes de Parajanov cuentan la historia romántica de Lermontov, mientras que las canciones populares turcas y azerbaiyanas nos transportan a sus paisajes místicos.