Fred Adams ha sufrido una extraña herida. Cuando llega al hospital empieza a sufrir convulsiones y una rara criatura sale de su boca. Mientras, el detective Jim Bishop está llegando al mismo hospital con un compañero herido.

Un chico de 16 años, Ryan Delaney, ha ganado una beca escolar. Pero como su familia no tiene dinero necesita un trabajo de verano para pagar los gastos de la Universidad. A pesar de que no tiene 18 años, no sabe nadar y jamás ha ido a un campamento, consigue un trabajo como monitor de campamentos. Su madre le obliga a llevarse a su hermano pequeño, Sullivan, ya que no puede cuidar de el mientras está trabajando. El campamento es cada vez más duro, e incluso piensan en abandonar, pero aprenden a conocerse el uno al otro, a luchar sus propias batallas y lo que pueden conseguir si trabajan juntos.

Sin saber muy bien cómo, David (Nick Mancuso), animado por unos amigos, llega a California y va a parar a la comuna juvenil de "los hijos celestiales", que pretende cambiar el mundo siguiendo unos ideales pacifistas. Aunque, al principio, David está deseando irse de ese lugar, poco a poco se irá integrando en el grupo.

Durante el descanso de Navidad, las chicas de una fraternidad se preparan para retornar con sus familias, pero antes deciden hacer una fiesta. Durante la misma, las jóvenes reciben llamadas extrañas de un acosador, quien hace sonidos escalofriantes y se oyen diferentes voces, así como frases obcenas. Posteriormente, una de las chicas desaparece.

Pittsburgh, 1901. Los hermanos Ed y Jack Biddle son acusados de asesinato y condenados a morir en la horca, a pesar de que mantienen su inocencia. En la prisión del condado conocen a la señora Soffel, esposa del alcaide que intenta reconfortarles llevándoles la palabra de Dios.

Los tambores puntuan la noche de Naraka Pintu, la minúscula isla del Pacífico,y unos salvajes grotescamente pintados aullan frenéticamente. El chamán se contorsiona y grita mientras reta a N´Gana Simbu, el Guardián de las puertas del infierno a que haga su aparición. Un cazador extranjero, Tasaki, se mofa del espectáculo, pero aguarda tenso en las sombras, entre las brillantes hogueras de la tribu. Un agudísimo sonido taladra la noche y la Serpiente Demonio surge de las llamas de la hoguera entre el fogonazo de una explosión. Con una furia letal e incontrolable, la extraordinaria serpiente arremete contra los nativos provocando la destrucción y la muerte.