Cuando el hijo de un hombre es secuestrado por su enemigo, debe emprender el camino de la venganza.

Un grupo de luchadores japoneses, liderados por un enmascarado de pelo largo (Chen Kuan Tai), llegan a una remota villa para apoderarse de la "Hierba del Dragón". Allí, entran en conflicto con un grupo de luchadores chinos que intentan defender el pueblo. La tensión se eleva, y los chinos son vencidos por las fuerzas japonesas, claramente superiores. Afortunadamente, un solitario errante, fugitivo de la justicia, experto luchador de kung fu, Jang Wu-dip (Chen Sing) llega para ayudarlos y se enfrentara al líder de los japoneses en una feroz lucha en la playa.

Sammy está involucrado con gánsteres para salvar a su pariente de un problema, por lo que llama a Dragon Hung de Estados Unidos para que lo ayude.

Después de que Lee Hsi (Fang Yeh) mata accidentalmente a una persona, se retira a un pequeño pueblo pensando en dejar de luchar para siempre. El pueblo está controlado completamente por un clan. El jefe Chan tiene como esbirro a un luchador gigante llamado Chiang Tai (Bolo Yeung), gracias al cual tiraniza a todo el poblado.

Un luchador de kung fu manchú moribundo envía a sus tres hijos en una misión de venganza contra los cinco campeones del sur que lo derrotaron y humillaron hace una generación. Los tres manchúes entran a la ciudad donde viven los viejos campeones y comienzan a desafiar y luchar contra un grupo desprevenido de artistas marciales que alguna vez fueron poderosos y sus hijos. Después de que sus contrapartes en las otras familias reciben serias palizas, Billy se ve obligado a tomar un curso intensivo de un maestro destacado en los estilos North y South Eagle, así como en Horsehead Fist. Solo entonces podrá enfrentarse a cada uno de los tres luchadores manchúes.