Adaptación de la novela de Eyvind Johnson que traza una historia de la Suecia rural a partir del año 1914, a través de un chico que deja la escuela para trabajar en los más diversos oficios.

Un joven en busca del amor y la libertad conoce a tres mujeres muy distintas.

Nils Holgersson es un niño travieso que vive con sus padres en una granja y se divierte gastando crueles bromas a los animales. Un día atrapa a un duende y éste le ofrece una buena moneda si le libera, pero Nils no mantiene su promesa y el duende, como castigo, le reduce a un tamaño minúsculo, aunque también le da la facultad de entender el lenguaje de los animales. Temiendo la venganza de los animales de la granja, Nils escapa agarrándose al ganso doméstico Martin, que ha decidido unirse a una bandada de gansos salvajes en su emigración anual hacia Laponia.

Julia (Anita Björk), hija de un Conde con una infancia infeliz y un matrimonio fracasado, se deja seducir en la noche más corta del año (la noche de San Juan) por un sirviente (Ulf Palme), que la desea desde que era pequeña