Antes de emprender un viaje al extranjero, un padre comerciante pregunta a sus tres hijas qué les gustaría que les trajera. La mayor pide una tiara brillante, la del medio pide un marco a través del cual su rostro siempre parezca joven, y la menor (Nastenka) le pide a su padre que le traiga una hermosa flor escarlata como la que vio en sus sueños. Sus hermanas mayores se ríen de este simple deseo. El viaje del padre tiene éxito y encuentra todo lo que había venido a buscar, a excepción de la flor escarlata de Nastenka. Sin embargo, el barco se aleja y comienzan a regresar mientras el padre explora las tierras a su alrededor en busca de una flor escarlata.

Una niña viaja a una tierra helada para buscar a un amigo, prisionero de una reina sin corazón.