Peter-No-Tail es un gato que nace sin cola en una granja del campo sueco. Debido a las dificultades económicas, el granjero se ve obligado a deshacerse de Peter. El granjero no se atreve a ahogar al gato, por lo que mete a Peter en el coche de una familia que alquila una casa cerca de la granja para sus vacaciones de verano. Cuando la familia finalmente llega a su casa en Uppsala, Suecia, encuentran a Peter y deciden quedárselo. Sin cola, se convierte en la comidilla de la ciudad entre los demás gatos y, especialmente entre Mike, quien se burla de él cruelmente. El malvado Mike y sus dos compañeros, Bill y Bull, son conocidos por los trucos desagradables que les gusta hacer a otros gatos. Actualmente, Mike está tratando de cortejar a Molly Silk-Nose, pero su enfoque rudo y tonto no la impresiona, ya que se interesa por el amable y gentil Peter. Pero Mike no se rendirá tan fácilmente y tiene un plan para vengarse.

Año 1909. En el transcurso de una huelga general, Henrik, un humilde estudiante de Teología, conoce a una chica de una familia de clase alta a la que todos adoran, sobre todo su padre. Entre ellos nacerá, a pesar de la oposición familiar, una larga historia de amor que encarna la lucha contra el rígido sistema de clases dominante. Se basa en la historia de los padres de Bergman.