Harto de una vida llena de sangre, el Tercer Maestro ha decidido fingir su muerte y refugiarse en un burdel. Sin embargo, un espadachín que siempre quiso enfrentarle y Qiudi, su antigua prometida, deciden sacar al maestro de su escondite... a la fuerza.

Corea, año 1934, durante la ocupación. Las escuelas de artes marciales se enfrentan abiertamente, y su rivalidad ya no es un secreto para nadie. Durante una contienda en el mercado, tres estudiantes chinos muestran su descontento ante los estudiantes de artes marciales que apoyan al ejército invasor y que, además, atacan a su propio pueblo, así que luchan contra ellos y les derrotan.

Tres jóvenes estudiantes de artes marciales y su profesor son golpeados gravemente por un hombre que se proclama a sí mismo como "el corrector del Kung Fu". Decididos a vengar a su maestro y recuperar su honor, los tres jóvenes van por caminos separados para convertirse primeramente en maestros del Kung Fu.

El joven espadachín Lung Fei se encuentra con presagios extraños que presagian la muerte de su prometida Ting Tzu-chu. Sus preguntas con la ayuda del jefe de policía Tieh Hu revelan una historia asombrosa.

Se ha cometido un asesinato y una conocida cortesana es la única sospechosa. Pudiera ser que la chica se haya adiestrado en las artes marciales y del sexo para consumar una venganza.