El joven estudiante de medicina Jo Hauser (Barnaby Metschurat) llega a un hospital de Berlín, donde será captado por una sociedad secreta dispuesta a vulnerar cualquier principio moral con tal de conseguir avances médicos.

Sophie y su familia están visitando el Museo de Ciencias Naturales de la ciudad donde el Profesor Snork está trabajando en una nueva máquina del tiempo ... De repente, toda la máquina comienza a temblar y, con un brillante destello de luz, un pequeño mamut llamado Woolly y una Tortuga con el nombre de Gertrudis se materializan junto a Félix! Los tres son entonces catapultados en un viaje a través del tiempo en el que se enfrentan a hombres de las cavernas prehistóricos e incluso conocer a la reina Nefertiti en el antiguo Egipto. Sin embargo, el regreso a casa no será fácil, ya que Sophie y el Prof. Snork trabajan para que la máquina vuelva al presente. Mientras tanto, Felix es recibido por los vikingos, conoce a una ballena, llega a conocer a los pueblos de las Américas nativas y se aventura en una isla del Pacífico. Felix y Wolly incluso participan en un torneo medieval antes de volver a la seguridad de los brazos de Sophie.