Glenn ha sido abandonado por su novia, y está solitario y terriblemente difícil de tratar. Para animarlo, sus amigos tienen una idea brillante. ¿Cómo organizar una audición falsa para una película que no existe? El papel que se anuncia, incluirá todas las cualidades que Glenn está buscando en una mujer, y tal vez encontrará una nueva novia durante las audiciones.

Klara, una joven becerra de la ciudad, sueña con convertirse en una gran estrella. Un día recibe una carta de su padre, Mosk, que quiere que visite su granja. Su madre dice que Mosk es una estrella de rock, pero cuando llega Clara, descubre que su padre solo es un granjero de tarta de manzana.

Klara, una joven vaca de la ciudad, está muy emocionada por pasar sus primeras Navidades en la granja de su padre, pero también está decepcionada porque él no suele celebrar las vacaciones. Cuando avisan, inesperadamente, a su padre para que ayude a un vecino, Klara lo ve como la única oportunidad para llevar un ambiente navideño a la granja, con el apoyo de un elfo descarado. ¿Descubrirá Klara que lo realmente importante de la Navidad es estar juntos con los seres queridos?