Sang-hyeon es dueño de una lavandería y voluntario en la iglesia cercana, donde trabaja su amigo Dong-soo. Los dos manejan un negocio ilegal juntos: Sang-hyeon ocasionalmente roba bebés de la caja de bebés de la iglesia con la ayuda de Dong-soo, quien borra las imágenes de CCTV de la iglesia que muestran que dejaron un bebé allí, y los venden en el mercado negro de adopción. . Pero cuando una joven madre, So-young, regresa después de haber abandonado a su bebé, los descubre y decide irse con ellos en un viaje por carretera para entrevistar a los posibles padres infértiles del bebé. Mientras tanto, dos detectives, Soo-jin y el detective Lee, les siguen la pista.

Rim Byeong-ho es un agente desertor de la inteligencia norcoreana que se pasa al bando de Corea del Sur escapando del Berlín Oriental en los años 80. A pesar de ello, las autoridades surcoreanas sospechan que la deserción de Rim es fingida, y lo asedian con interrogatorios y torturas...

Tae-hoon y Mi-jung, de dieciocho años, han estado saliendo durante 100 días. Durante las vacaciones de invierno deciden hacer un viaje a la playa para celebrar su aniversario. Cuando regresan a casa después de unos días, tienen que enfrentar una situación difícil: los padres de Mi-jung no les permiten verse hasta que se convierten en estudiantes universitarios. Tae-hoon lucha por mantener su amor y deambula por Mi-jung, pero ella finalmente cambia y lo evita como lo desean sus padres. El invierno se convierte en primavera, y Tae-hoon y Mi-jung cumplen diecinueve.