Hace diez años en las montañas de Colorado, un niña fue testigo del asesinato de su familia por un grupo de hombres sedientos del secreto que portaban en su sangre. Su única salvación fue internarse en los bosques y transformándose en algo que estos hombres nunca pudieran encontrar...un lobo. En el presente, Vivian vive muy lejos del lugar de los hechos, ocupando su tiempo entre su trabajo en una chocolatería, y las fiestas en los clubes nocturnos de la ciudad. Además, Vivian intentará ocultar su parte más animal viviendo en una sociedad secreta de hombres lobos. Un día deberá elegir entre el amor de un humano o su familia después de que un americano amenace con desvelar su secreto.

Rumanía, en algún momento a principios de los años 80; un poco como la década de los 50 en Occidente. Un soldado llamado Honatu se muere por tener sexo. Cristina, una estudiante de secundaria, no se opone a la idea, pero sólo después de prometerse. Es una cuestión de principios. La cosa se complicará cuando entre en escena un actorzuelo llamado Dino. La historia de los tres jóvenes se narrará desde sus tres puntos de vista...