Daniel Daréus es un director de orquesta de fama mundial. Ha llegado a lo más alto pero se siente solo, miserable y cansado de las servidumbres de la fama y el trabajo. Tras sufrir un infarto, Daniel decide poner fin a su carrera musical y regresar al pequeño pueblo en el que pasó su infancia, situado en una remota zona al norte de Suecia. Su llegada supone una pequeña revolución pues su popularidad le convertirá en objeto inmediato de curiosidad y fascinación entre los habitantes del pueblo que le pedirán "consejo profesional" para el pequeño coro de la iglesia que ensaya cada jueves en el vestíbulo de la parroquia.

Año 1962. Edmund y Erik, dos amigos adolescentes, y Henry, el hermano mayor de Erik, acuden a pasar las vacaciones de verano a una especie de cabaña bastante destartalada, cerca del lago Genesaret. Un día, Ewa Kaludis, una hermosa joven que se parece a Kim Novak, aparece por allí. Las vacaciones, que estaban resultando espléndidas, cambian radicalmente cuando ella entabla con Henry una fatal relación de terribles consecuencias.