Lili, una jovencita de 14 años voluptuosa, es una caravana que acampa con su familia en Biarritz. Ella es consciente de sí misma y se mantiene en una conversación en un café con un pianista de concierto que conoce, pero tiene una racha salvaje y está probando su poder sobre los hombres, descubriendo que no siempre controla sus estados de ánimo o sus acciones, y está impaciente con ser virgen Ella se marcha con su hermano a una discoteca, aferrándose a un viejo playboy que él mismo tiene calor y frío para ella. Ella es ambivalente acerca de perder su virginidad esa noche, dispuesta a la siguiente y determinada por la tercera. La mezcla de depresión y misoginia del playboy termina su aventura no consumada, por lo que Lili tiene que cazar en otro lugar.

Relato de la vida de Carlo Broschi, célebre castrado que triunfó en la ópera en el XVIII. Con 32 años y en la cumbre del éxito, Farinelli, artista que en el siglo XVIII ennobleció el arte del canto, se retira misteriosamente para dedicar en exclusividad al rey Felipe V de España su prodigiosa voz. Doce años antes, Farinelli y un virtuoso trompetista miden su destreza musical en una plaza repleta de curiosos. El joven cantante impone con facilidad su voz pura y perfecta. El público, entusiasmado, le aclama. Haendel, el compositor oficial de la corte de Inglaterra, que ha asistido a la representación oculto en su carroza, propone a Farinelli que vaya a Londres. Este encuentro supone el inicio de una relación marcada por el odio y la admiración mutua.

Con el nacimiento de su hijo, Laura se instala en el valle más alto de Pyrénées, el valle de las Águilas, a caballo entre Francia y España, dispuesta a rehacer su vida.