A medida que avanza la Segunda Guerra Mundial, los aliados están a punto de expulsar a los nazis de África del Norte. Es entonces cuando los nazis suben la temperatura, desatando su arma secreta: ¡DRAGONES! Los aliados pierden terreno rápidamente ante el antiguo monstruo, y están cerca de la aniquilación completa cuando los Aliados forman un grupo de pilotos de combate especiales, especialmente entrenados para luchar contra una bestia que todos creían que era un mito.

Jerome Platz (Max Minghella), un joven artista de gran talento, se escapa del instituto para ir a una modesta escuela de arte de la Costa Este. Allí sueña con llegar a ser como Picasso, el artista más importante del mundo. Pero, por desgracia, la belleza y el valor artístico de los retratos de Jerome no son debidamente apreciados.