Un psiquiatra cuenta dos historias: una de un travesti (Glen o Glenda), la otra de un pseudohermafrodita (Alan o Anne).

Una joven llamada Birmania asiste a una fiesta en la playa con su novio en la que fuma marihuana junto con otras chicas. A resultas de esa fiesta ella queda embarazada, mientras que otra de las chicas se ahoga mientras se zambulle en el océano. Birmania y su novio entran a trabajar a las órdenes de un traficante con el fin de ganar dinero y poder casarse. Sin embargo, durante una venta de drogas él es asesinado, dejando a Birmania desamparada. Ésta entonces se convierte en una traficante de drogas después de renunciar a su bebé en adopción...