Una cesta va flotando por el río Rin cuando, repentinamente, un pequeño puño sale de su interior destrozándola. Se trata del pequeño Sigfrido, un niño de poderes extraordinarios e incontrolables. El herrero Mime le salva de las aguas y le adopta. Pronto Siggy, así le conocen en el pueblo, da pruebas de su gran fuerza y se convierte en la pesadilla de sus vecinos. Pasa el tiempo, Siggy ya es adulto, pero sigue viendo el mundo con los ojos de un niño de siete años. Sus amigos han acabado por rehuirle, así que su único compañero es un cerdo. Y aunque se trata de un tipo realmente encantador y bueno, sus convecinos están deseando que abandone el lugar. La oportunidad llega cuando se topa con una bella joven en el bosque...

Berlín, 1934. Muchos hombres se ven obligados a vivir su homosexualidad oculta. Erich, un fotógrafo, tiene una cita en su estudio fotográfico con Wolfgang, un soldado nazi, con quien comparte una relación amorosa, tumultuosa y apasionada. Para ambos, esto no debería ser un problema, pero las apariencias engañan.