Micol, una clarinetista de dieciseis años, queda embarazada de su joven maestro, Federico. Su historia está entrelazada con la de su madre Emma, que quedó embarazada de ella, también a la edad de dieciseis años y que, a medida que el embarazo de su hija avanza, se convierte en una madre adulta, finalmente en una cabeza de familia. De hecho, volverá a Livorno, su ciudad natal, donde tendrá que lidiar con su pasado, especialmente con su problemático padre, un rico industrial.

Durante la Segunda Guerra Mundial, Ida Ramundo, una profesora de primaria viuda y con un hijo adolescente, decide mantener ocultos sus orígenes judíos por miedo a las consecuencias de las leyes raciales.