El director de escuela Gozo Ozawa viola a su hija Mitsuko después de que esta viera a sus padres teniendo sexo. Su madre Sayuki es a su vez testigo de la violación. Gozo las fuerza siempre que quiere mientras la familia se descompone con incesto, suicidios y asesinatos... tal y como sucede en las novelas eróticas de la escritora paralítica Taeko. Su asistente Yuji es un joven cuya verdadera misión es descubrir qué tienen de real las historias de Taeko. Pero la pesadilla grandilocuente creada por Taeko tiene más verdad de lo que puede soportar...

Cuenta la leyenda que hace 30 años, un vecindario fue aterrorizado por el espíritu de una mujer cuyo horrible rostro había sido grotescamente desfigurado. Andando por las calles con un abrigo largo y unas enormes tijeras, el espíritu se acercaba a sus jóvenes víctimas y, mientras se descubría el rostro, preguntaba si ella era hermosa. La respuesta de la víctima casi siempre conducía a una muerte violenta.

Manami se dispone a celebrar su cumpleaños con unos amigos, pero termina salvándose de una matanza. Sus problemas no terminarán aquí: dos vampiros, K, del clan Drácula, y Yamada, del clan Corvin, la están persiguiendo. Yamada terminará encerrando a Manami en un hotel, donde los humanos están condenados a dar sangre eternamente.