París, finales del siglo XIX. El pintor impresionista Toulouse-Lautrec, miembro de una familia aristocrática francesa, se apasiona por la vida de los bajos fondos parisinos y visita con frecuencia los cabarets, el Moulin Rouge, el Lapin Agile, el Chat Noir, etc. Para muchos de ellos pintará carteles; también pintará cuadros con bailarinas de cabaret como modelos.

Elsa Lundestein, criada de Maurice Vaudreamont, le ayuda en todas sus investigaciones, ya que éste está afectado por un cáncer. Sin embargo Maurice consigue que Elsa le prometa que acabará con su vida en caso de que sus investigaciones no obtengan resultados. El problema es cuando el suceso es visto ante un jurado.

En 1865, el joven Octave Mouret llega a París dispuesto a hacer una gran fortuna aprovechando tanto sus encantos físicos como sus exquisitos modales de caballero. Seduce a cuantas mujeres considera necesario para sus fines, y así va escalando posiciones en el escalafón social. Adaptación de una novela de Émile Zola a la que Duvivier le da a la vez un toque romántico y cínico.

En el verano, la señora Gray viaja a Francia con sus hijos, deseosa de enseñarles los campos de batalla y los cementerios de guerra, a fin de formarlos en historia. Pero la madre enferma al llegar, y tres entusiastas chicas y un hermanito varón, se verán abocados a pasar solos algunos días en el chateau-hotel de Mademoiselle Zizi (Danielle Darrieux), una mujer enamorada cuyo pretendiente, Eliot (Kenneth More), va a sentirse muy interesado por los chicos y en especial por Joss (Suzannah York), una linda rubia de 16 años con ansias de vivir.

Durante un paseo, Luis XIII descubre un lugar encantador y decide construir en él una casa de campo que se convertirá en el Palacio de Versalles. Éste será el escenario en el que se sucederán, desde el reinado de Luis XIV (1661-1715) hasta la Revolución de 1789, una serie de intrigas amorosas y políticas protagonizadas por importantes personajes de la corte francesa.

Ambiciosa producción sobre la historia de París que narra con sentido del humor las peripecias de personajes como María Antonieta, Beaumarchais, Victor Hugo, el cardenal Richelieu o Luis XVI. El polifacético Sacha Guitry la dirigió, escribió el guión y se reservó el papel de Luis XI.