Tarón es un valeroso joven que debe impedir que el malvado Rey Horned se apodere del Caldero Mágico, cuya fuerza misteriosa es capaz de crear un auténtico ejército de invencibles guerreros sobrenaturales. En su lucha contra el mal, Tarón cuenta con la ayuda de su maestro, Dallben, la princesa Eilonwy, un animal con aspecto de osito de peluche llamada Gurgi, un juglar que se hace llamar Fflewddur Fflam, un cerdito con dotes de clarividente y un trío de brujas excéntricas.

Mytyl y Tyltyl, dos niños hijos de un leñador, buscan ”El Pájaro Azul de la Felicidad” para curar a una vecinita enferma. En su viaje, los guía la Luz y los acompaña su viejo amigo El Pan y su compañero más fiel, El Perro. En su búsqueda llegan al castillo de La Noche, al engañoso Jardín de los Sueños, al Campo de la Voluptuosidad y, finalmente, al Bosque, de cuyos terrores logran huir ayudados por El Perro. Por fin, encuentran un lugar apacible: el Reino del Futuro, donde esperan su nacimiento generaciones enteras. Allí vive El Padre del Tiempo, que observa cuidadosamente lo que la tierra puede necesitar. En su viaje los niños han descrito un círculo completo para encontrar El Pájaro Azul de la Felicidad, que, en definitiva, estaba donde había estado siempre: en su propia casa.

En la noche de Halloween, la Malvada Reina de Blancanieve y los siete enanitos quiere apoderarse de la fiesta, y para ello, intenta encontrar un villano que le ayude, observando varios villanos en su caldero, viendo algunos de los villanos más memorables de Disney en sus momentos más ruines, como: Úrsula de La Sirenita, Yzma de El Emperador y sus locuras, Cruella de Vil de 101 Dalmatas, el Capitán Garfio de Peter Pan, entre otros villanos de las producciones de Disney.

Ópera prima de Don Hahn, uno de los productores más importantes de Disney. Documental que analiza el periodo que va de 1984 a 1994, en el que se filmaron obras como “¿Quién engañó a Robert Rabbit“, “La Sirenita“, “Aladdín“, “Pesadilla antes de Navidad" o "El rey león". Cuenta con testimonios de grandes personalidades de los estudios Walt Disney como el director Tim Burton, el productor John Lasseter, el desaparecido Roy Edward Disney, que fue quien renovó la producción animada y lideró el imperio. Queda patente que la producción animada no es ajena a las luchas por el poder entre los productores ejecutivos.