El detective John Shaft viaja de incógnito a Etiopía, luego a Francia, para destruir una red de tráfico de personas.

Un malogrado poeta francés vaga a través de numerosos países hasta llegar a Etiopía, donde decide hacerse rico. Allí conocerá por primera vez el amor de una mujer, la hija de un noble de Hasar...

Una pareja aprovecha la ausencia de su hija para buscar distintas experiencias sexuales. La vida de la pareja cambiará, y cuando regresa la hija ya no hay vuelta atrás.

Philippe, un pintor bisexual, está viviendo una crisis. Está dividido entre su amor por su esposa y su atracción por los hombres jóvenes. En Etiopía, conoce a Frank, un joven homosexual.