Tacticum Franz Walsch, recién salido de prisión, visita a Joanna, su novia. Él está implicado en el asesinato de su hermano y tiene aventuras con otras mujeres. Reanuda la relación con su amigo, el despreciable Günther, conocido como “Gorila”. Juntos planean robar un supermercado, pero les comunican que si lo hacen, la policía les estará esperando...

A Franz (Fassbinder), un chulo de poca monta cuya novia es una prostituta (Hanna Schygulla), se le plantea un problema. Acostumbrado a "trabajar" por cuenta y riesgo propios, un sindicato de gánsteres le pide que actúe para ellos, pero él se niega a ingresar en la organización criminal. Ésta lo hace vigilar por un confidente para doblegar su voluntad. Mientras la organización lo tiene secuestrado, entre él y el espía Bruno (Ulli Lommel) surge espontáneamente una relación de amistad. Franz se siente fascinado por la belleza angelical de Bruno...