Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Forzado a unirse al ejército japonés durante la contienda, Kaji es enviado a Manchuria. Allí entabla amistad con un soldado que simpatiza con el comunismo. Tras una breve visita de su esposa, Kaji es enviado con su unidad al campo de batalla, del que muchos de sus compañeros nunca regresarán.

Una joven muchacha debe estar seis años realizando trabajos para salvar a sus seis hermanos, quienes han sido convertidos en cisne por una malvada hechicera. Pelicula que se enmarca dentro de la serie "Sekai Meisaku Douwa" que realizó la Toei entre los años 1977 y 1982, y que constaba de cinco peliculas a una por año, siendo la del año 1980 la que nos abarca, y correspondiendo las otras cuatro a Los Cisnes Salvajes "Hakuchou no Ouji" (Año 1977), Pulgarcita "Oyayubi Hime" (Año 1978), El Lago de los Cisnes "Hakuchou no Mizuumi" (Año 1981), Aladino y la Lampara Maravillosa "Aladdin to Mahou no Lamp" (Año 1982), todas editadas en España a principios de los años 80.

Yuko, una chica joven y guapa, es vendida a un prostíbulo de Kyoto por su padre, que necesita el dinero para alimentar a la familia y cuidar a su madre enferma. Al principio Yuko se siente desdichada, pero pronto se adapta a la nueva situación, especialmente tras conocer a un misterioso y joven cliente, que se convierte en habitual.

Antes de salir de prisión, Oida, incómodo, llega a un acuerdo con su compañero de celda: a cambio de la mitad de 30.000.000 de yenes, debe asesinar a tres extraños que le dieron en una lista. Sin embargo, al conocer a su primera víctima potencial, Oida tiene dudas. Sin embargo, incluso cuando intenta retroceder, el recuento de cadáveres comienza a aumentar. Oida ahora debe tratar de alertar a las personas en su lista de su peligro inminente y descubrir por qué están siendo atacados en primer lugar.

En 1949, el Sr. Shimoyama, gobernador de los Ferrocarriles Nacionales de Japón, fue encontrado muerto en la vías arrollado por un tren, después de una misteriosa desaparición. Oficialmente fue considerado suicidio, pero muchos sospechaban que fue asesinado por alguna conspiración política.