Coproducción greco-turca de 2003. Fanis es un hombre griego que se entera de que su abuelo está enfermo, y decide ir a visitarlo a Estambul, donde pasó su infancia con él. En Estambul, Fanis comienza a desenterrar recuerdos de su abuelo, de su vida en esa ciudad, de especias y de su primer amor.

Elías es un joven emigrante que debe afrontar numerosos contratiempos para entrar ilegalmente en la Unión Europea. Al igual que en "La Odisea", el Mar Egeo es el escenario de sus aventuras. Después de innumerables peripecias, de una escala en el paraíso y una estancia en el infierno, su periplo termina en París. Es un intento recrear el viaje de aquellos que cruzaron tierras y océanos embravecidos a la búsqueda de un hogar.