Jason Slillwell es un apasionado admirador de Bruce Lee, cuyo padre, instructor de karate, resulta herido y humillado por el crimen organizado de la Costa Este. Jason decide practicar el karate esperando la hora de la venganza. Su amigo R.J. le sugiere introducirse en un determinado gimnasio, regentado por el campeón nacional de full-contact, que es precisamente hermano de su ex novia, Nelly; pero el hermano de Nelly y sus amigos le propinan una paliza de muerte.

Billy es un famoso artista marcial con una prometedora carrera por delante. El Dr. Lamb, el líder de un sindicato que explota a artistas quiere que Billy fiche para él. Pero Billy se niega a firmar el contrato y entonces empieza una guerra sin cuartel entre Billy y el sindicato para conseguir su libertad.

El experto en artes marciales Jim Koo muere de forma repentina y en circunstancias extrañas siendo, su mejor amigo Lee Chun-Keung el principal sospechoso de su muerte. Durante el funeral de Koo, un helicóptero roba su ataúd... Chun-keung intenta averiguar la verdad sobre la misteriosa muerte de su amigo pero muere en un desafortunado accidente. Entonces, su hermano menor, Chun Kwok se entrena durante años para perfeccionar su técnica en un templo budista. Chun Kwok está dispuesto a investigar el caso y descubrir toda la verdad por lo que partirá hacia El Castillo de la Muerte, uno de los últimos lugares en los que estuvo Jim antes de morir... Al igual que pasó con parte de "Juego con la muerte" (Game of Death, 1978), que se acabó de rodar tras la muerte de Bruce Lee, aquí en todas en las que sale el gran maestro de las artes marciales se usó material de archivo.

Hsiap Ping, policía y diestro luchador, colabora secretamente con Lee, destacado miembro del club gimnastico Ching-Wu para averiguar las tramas de una banda ilegal a la que finalmente destruyen, recobrando el documento confidencial que había desparecido.