Año 2080. La Gran Guerra dejó una ciudad destruida que ahora se levanta convertida en una nueva metrópolis. En un océano que ahora parece lejos de cualquier otra civilización en el planeta. Los avances tecnológicos han permitido a los científicos crear cyborgs que son capaces de sentir emociones, con inteligencia artificial y más fuerza que la de cualquier otro ser humano. Pese a todo, los cyborgs solo tienen un corto periodo de existencia y están diseñados para caducar tras unos cuantos años. En un intento por prolongar sus vidas, un grupo de cyborgs de combate ataca el centro de investigación genética Neucom. Las fuerzas del orden entran en acción, lideradas por Noma, cuya misión junto a la de su hombre de confianza, R, es destruir a los cyborgs renegados. (FILMAFFINITY)

Un día, Dae Sik, un hombre gay que lleva una vida ambulante, encuentra a un individuo herido y todo borracho, tumbado en la calle. Así se conocen Dae Sik y Seok Won, quien había sido un competente agente de bolsa pero que lo perdió todo debido a un bajón drástico de los índices bursátiles. Los dos comienzan una vida juntos. Sin embargo, las verdaderas complicaciones surgen cuando los dos deciden emprender un viaje juntos y en el camino conocen a Il Joo, una hermosa y provocativa mujer, quien empieza a tener un afecto especial por Dae Sik.