Kinski pensaba que había tenido experiencias similares en su vida a las que tuvo Niccolo Paganini 'El Diablo del Violín', quien hizo caer a la Europa del siglo XIX en un frenesí musical, y a través de cuya personalidad Kinski ofrece una profunda y sincera visión de su propia vida: una vida llena de extremos.

Francia, siglo XVII. El único superviviente de la familia Sigognac deja el castillo de sus antepasados para seguir a unos actores itinerantes que, entre duelos, emboscadas y amoríos, se dirigen a París para ver al rey. Atraído por la singular belleza de la experta Serafina y la ingeniosa Isabella, el joven barón sufre, pero, al mismo tiempo, descubre la grandeza de su nueva profesión.

Retrato lleno de ironía sobre el inestable y frágil mundo de los sentimientos que caracteriza a nuestra época. En el transcurso de nuestra vida, todos terminamos siendo algún tipo de "ex": un exalumno, un excompañero de armas, un examigo, un exmejor amigo, un exnovio, un exmarido. Esta película está dedicada a ellos, al ejército de los "ex", para quienes siempre hay una segunda oportunidad.

En 1958, tras la muerte de Pío XII, el anciano Cardenal Angelo Roncalli, Patriarca de Venecia, viaja a Roma para participar en el cónclave que debe elegir al nuevo Papa, cónclave dominado por toda clase de maniobras políticas. En efecto, una vez en el Vaticano, Roncalli asiste atónito al enconado enfrentamiento entre las distintas facciones eclesiásticas. Durante el cónclave se van desvelando aspectos extraordinarios del pasado del viejo cardenal: su apoyo espiritual y económico a un grupo de trabajadores en huelga, cuando todavía era un joven sacerdote; su ayuda a los cristianos ortodoxos de Bulgaria, cuando estuvo destinado en ese país; sus hábiles negociaciones con el embajador nazi de Estambul para salvar un tren de prisioneros judíos, cuando era diplomático del Vaticano en Turquía; sus finas dotes diplomáticas para evitar que De Gaulle repudiase a treinta obispos que habían apoyado el régimen de Vichy.

Cuenta la historia de algunos de los jóvenes internos del reformatorio Nisida, en Nápoles, comprometidos con la construcción de un teatro musical bajo la dirección del actor Assante. A través de las historias individuales de los chicos, la película presenta al espectador una perspectiva interesada en las difíciles cuestiones de la problemática juvenil en la Camorra napolitana.