Dos policías de narcóticos son asesinados mientras investigaban un almacén y la policía busca al mejor instructor de artes marciales de la ciudad para que entrene a sus detectives. Ese es Matt Logan, campeón de full contact y kárate, quien se muestra neutral hasta que su implicación en el caso se convierte en un asunto personal cuando su hijo adoptivo resulta ser la última víctima del asesino.

Orson Welles interpreta al lider de un grupo de brujos del pueblo de Lilith, donde necesita recurrir a los poderes de Pamela Franklin para resucitar a su hijo de la tumba.