Un hombre (Tor Johnson) se convierte en un monstruo desfigurado como resultado de exponerse a una explosión atómica. En realidad es una película casi totalmente muda con una narración en off.

Sam y su hermano mayor Michael son los típicos jóvenes americanos con intereses normales. Pero nada más instalarse en la tranquila ciudad de Santa Carla, California, las cosas misteriosamente empiezan a cambiar. La personalidad de Michael se transforma. Y a su madre no le gustaría ver en lo que se está convirtiendo.