Tom Terry (Wallace Beery) es un ex veterinario eternamente ebrio. Un aspirante a jinete, Mickey, (Mickey Rooney) idolatra a Tom, quien se encargará de salvar a su caballo.

Un estafador se hace pasar por un predicador.

Después de matar a su traidor padrastro, una niña intenta escapar del país con un joven vagabundo. Ella se viste de niño, se suben a trenes de carga, se pelean con un grupo de vagabundos y roban un automóvil en su intento de escapar de la policía y llegar a Canadá.