Gene trabaja com asistente de Pompo, una directora de cine de bajo presupuesto, un día descubre un guion escrito por ella con el que queda cautivado y le pide convertirlo en una producción. Sin embargo, Pompo le asigna la dirección de esta película, ¿Podrá con esta responsabilidad?

Después de ser capturado por el intento de asesinar al líder de Kumogakure, el Raikage, y el asesinato de varios Jonin de Kirigakure e Iwagakure, Naruto es encarcelado en una instalación de contención penal también conocida como la prisión de la sangre. El capitán del castillo, Mui, usa el jutsu de prisión máxima para robar el poder de los prisioneros. La batalla para demostrar su inocencia y descubrir la verdad ha comenzado para Naruto y sus amigos.

En medio de la noche, Tomoe Enjō mata a sus padres a puñaladas en un ataque de ira, antes de escapar de su apartamento presa del pánico. No mucho después, un ladrón sin hogar encuentra sus cuerpos, pero cuando regresa con la policía, para su sorpresa, los encuentra siendo recibidos por los residentes en perfecto estado de salud. Algún tiempo después, Shiki ayuda a defenderse de algunos matones de la escuela que estaban atacando a Tomoe. Aparentemente tomado por la presencia de Shiki, rápidamente le pide que lo ayude a esconderlo, afirmando extasiado que es un asesino. Shiki está de acuerdo y simplemente cita que ella 'es igual que él' cuando se sorprende por su fácil aceptación de su estado.

Ambientada después de "Recuerdos borrados (Cuento de Hadas)", una nueva serie de feroces asesinatos ha llamado la atención tanto de Shiki como de Daisuke, el primo de Mikiya que investigó los asesinatos antes. Shiki deambula por los callejones del distrito comercial, buscando al asesino y evitando los ataques de los matones locales, mientras Mikiya se preocupa cada vez más por ella, comenzando su propia investigación que lo lleva por un camino poblado por traficantes de drogas y prostitutas. El perpetrador, Lio Shirazumi, encuentra a Shiki primero pero pierde un brazo en la pelea resultante; Al retirarse, descubre a Mikiya en su apartamento, que se ha convertido en un santuario de locos para Shiki. Mikiya intenta convencer a Lio de que puede salvarse, pero él se niega y se va. Shiki es capturada y torturada por Lio cuando ella se niega a matarlo, Mikiya llega al lugar pero no logra detener a Lio y termina herida. Shiki mata a Lio cuando le dice que él mató a Mikiya.