En los años sesenta, dos hippies se esconden en la jungla huyendo del FBI. Cuando vuelven a Nueva York en los años ochenta, sus compañeros y amigos hippies resulta que se han convertido en ricos yuppies.

Muestra la vida de Arnold Beckoff (Harvey Fierstein), una drag queen profesional, desde 1971 hasta 1980: su obsesión por encontrar el amor, los problemas sociales a los que se enfrenta por su condición sexual, la aceptación de sí misma, sus relaciones sentimentales con los hombres y su lucha personal para que su madre (Anne Bancroft) la acepte tal y como es.

La joven y atractiva emprendedora Katya Yarno, una escaparatista moderna con proyectos revolucionarios, tiene una oportunidad en los almacenes Home's. Su primer escaparate tiene un éxito inmediato. Tanto es así que consigue que un periodista se interese por ella de manera sentimental. Pero además del periodista, un curioso se ha enamorado de la bella artista, causándole incomodidades y molestias por sus constantes acosos sexuales. Cansada de tanta persecución, Katya decide pasar a la ofensiva contra el maníaco, pegando unas fotos en la calle donde vive con un cartel en el que se podía leer "pervertido". (FILMAFFINITY)