Jim Craig ha vivido los primeros dieciocho años de su vida en la granja familiar situada en las montañas de Australia. Cuando muere su padre, se ve obligado a irse a las tierras bajas para ganar dinero con el que reconstruir la finca. Los problemas surgen cuando se enamora de una bella mujer.

La acción comienza en la ciudad de Gothia, en una época no definida en la que la humanidad se traslada en dirigibles. Jasper, un navegante caído en desgracia por un accidente ocurrido años atrás que causó la muerte de un miembro de la tripulación, recibe la orden de embarcarse en un viaje de exploración para colocar boyas que faciliten posteriores viajes. Junto a él estarán el capitán Griswald, también capitán de su anterior y fatídico viaje, y el científico Dr.Belgon, obsesionado con encontrar una cura para la enfermedad que está diezmando a la población...

La fuerza aérea, el teniente Harris, comienza a volar a Boa Boa, a bordo del Reverendo Mitchell, con una caja que contiene una parte de una llave extraterrestre de alto secreto. Se pierden en una tormenta sobrenatural y se encuentran después de un aterrizaje de emergencia en una especie de triángulo de las Bermudas, a 5,000 millas de su curso. Otra vez en casa, nadie cree la historia de Harris, y su tripulación lo niega con sospecha. Harris es lanzado a la cárcel, pero logra escapar. Junto con la hija de Mitchell, busca la parte perdida de la llave y su secreto.

En una residencia de ancianos, una hija lee el diario de su madre. Pronto los acontecimientos que se mencionan en el diario de la madre comenzarán a sucederle a la hija.