Año 1937. Guerra chino-japonesa. En su avance por territorio chino, las tropas niponas llegan hasta Nanking, la capital, donde cometen toda clase de atrocidades. La historia sigue el destino de varios personajes, unos ficticios y otros reales.

Sakurai-san ha elegido sacrificar su vida para que Airi pudiera tener un futuro. Mientras tanto Yuuto, quien debería ser ese hombre del cual se enamorase la hermana de Ryoutarou no parece ser la persona ideal ya que no hay amor entre ellos. Ésto es algo que le preocupa a Deneb por lo que intentará un par de planes nada convencionales. En el medio el Den-Liner será un tren sin rumbo alguno por la aparición de un Imagin misterioso.

Una joven llamada Kazue atropella a una chica desnuda en una carretera de montaña. Cuando se detiene para ayudar, la niña huye hacia una vieja casa abandonada en medio del bosque.

Shamoto tiene una pequeña tienda de peces tropicales que le permite una aburrida pero estable vida. Su segunda esposa Taeko, no se lleva muy bien con su hija Mitsuko, y eso le preocupa. Además, él también se siente de algún modo incompleto e insatisfecho con la vida que tiene. Un día, Mitsuko es sorprendida robando en un almacén. Allí se encontrará con un amable hombre llamado Murata que la ayudará a calmar las cosas entre ella y el director de la tienda. Murata también es dueño de una tienda de peces, y entre ellos nacerá una amistad. Mitsuko empezará a trabajar para Murata y vivir en su casa para evitar conflictos con su madrastra. Todo parece perfecto, pero Shamoto hará un sorprendente descubrimiento que puede cambiarlo todo.

Ikegami es un gangster que guarda rencor hacia un viejo rival llamado Muto, de cuya hija Himizu siempre ha estado enamorado. Hirata, un director de cine, y un hombre llamado Kouji también se verán involucrados en este enredo.

Seiji es un miembro de la pandilla "Gosei kai" de tercera generación. Él trabaja para aumentar la fuerza del grupo. Mientras tanto, un periodista investiga un caso que ocurrió hace 19 años y se encuentra con Hayato, Daisuke y Asami.