Mientras comienza a trabajar en su nuevo empleo de la playa con sus antiguos compañeros del instituto Kouji Fujishiro, (Yamada Takayuki), conoce a Kaoru Amane, (Sawajiri Erika), una cantante nocturna que tiene como escenario un parque. Kaoru sufre una enfermedad incurable llamada XP (xeroderma pigmentoso),y no se puede exponer a la luz del sol, por lo que bajo sus rayos nunca podrán encontrarse. Sin embargo el destino de algún modo consigue juntarlos. Desde el día en que repentinamente perdió su antiguo empleo Kouji perdió junto con él toda visión de sus ansias y sueños. Pero al conocer a Kaoru, que hace esfuerzos extraordinarios para conseguir llegar a ser una cantante reconocida y respetada, Kouji comienza a recuperar su antigua pasión olvidada por la música.

La hermosa y elegante Mutoi Ayami es la perfecta maestra de escuela primaria. Sin embargo, ella es en realidad una excéntrica, persona de dos caras con un muy negro corazón. Un día, esta excéntrica con actitud malvada que nadie cree, conoce a Koto Yuiko de 11 años de edad Koto Yuiko quién se ha sumado a su clase como una estudiante de transferencia. Es una extraña niña con la habilidad de ver sueños premonitorios y un futuro que es como una pesadilla. Además, esos sueños premonitorios todos significan un desastre. Ayami no quiere tener nada que ver con el problema, pero Yuiko le sigue a todas partes pidiendo ayuda. El daño siquiera sobreviene a Ayami. De mala gana, Ayami termina buscando una solución a la situación y cabalga varias crisis......

Matsuyuki interpreta a Nao Suzuhara, una maestra de escuela primaria. Cuando se da cuenta de que una de sus alumnas es maltratada por su madre, el instinto maternal de Nao aparece, y ella impulsivamente decide tomar a la niña bajo su propio cuidado. Prestando servicio como madre sustituta, Nao lleva a la niña en un viaje de Hokkaido a Tokio y las dos experimentan diferentes eventos a través del camino.