Yugoslavia, 1948. La ruptura de Tito con Stalin marcó el principio de un período de represión. Mesa es un buen hombre, casado y padre de dos niños. En una ocasión se le escapa un comentario crítico sobre política, y su amante, resentida, se lo cuenta al hermano de él, un funcionario del gobierno que hace que lo condenen a trabajos forzados. La mujer de Mesa consigue sacar la familia adelante y al más pequeño de sus hijos le cuenta que papá está haciendo un largo viaje de negocios. (FILMAFFINITY)

Alen es un chico de 13 años, interno en un orfanato de Sarajevo. Sus padres, periodistas extranjeros, se conocieron durante la guerra de Bosnia, abandonándolo. Su sueño es ahorrar dinero, escapar del centro e ir a buscar a su madre, pero no tiene acceso al archivo para saber el paradero de su madre francesa. Su única esperanza es Sento, un tendero del barrio que utiliza a los niños del centro para robar y traficar.