Cuando el gobierno británico es descubierto traficando con obras de arte chinas fuera del país, el héroe Wong Fei Hung (Chan) utiliza sus extravagantes artes marciales para luchar contra los conspiradores y salvar las obras, antes de que sea demasiado tarde. Cuanto más bebe Hung, más ágil se vuelve, siendo capaz de defenderse de numerosos ataques, con increíbles movimientos. Hung consigue, de esta manera, afrontar todo tipo de desafíos.

Un rico heredero se enamora de la chica equivocada, no es sumisa ni obediente, sino una mujer con carácter que le pide al aspirante algo inusual: deberá mostrarle su capacidad en las artes marciales y convertirse en un maestro para conseguirla. Aunque él no destaca en las actividades físicas, el poder del amor es mucho más fuerte que su reticencia a hacer ejercicio y se inscribe en un campeonato de Kung Fu. Después de pillarle haciendo trampas en el torneo, es desposeído de sus títulos y sus riquezas y no le queda más remedio que vagabundear por las calles...